Ориентир доходности долларовых еврооблигаций “Газпрома” установлен на уровне 5,125% для транша на 4,5 года, и 6,125% – на 9 лет, сообщил источник в банковских кругах.

Ранее сообщалось, что “Газпром” 14 ноября начал road show бумаг в объеме бенчмарк, который для этого эмитента составляет 1 миллиард долларов.

По словам источника, размещение запланировано на среду. Бумаги будут размещаться по правилу Reg S/144A.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas и JP Morgan, соорганизатор – ИФК “Метрополь”.

В ноябре 2010 года газовый холдинг разместил пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.